国盛证券:维持名创优品买入评级 目标价22港元
时间:2025-07-06 17:33:28 来源:指雁为羹网
国盛证券发布研究报告称,国盛维持(09896)“买入”评级,证券预计FY2023-25营业收入为115.2/131.7/148.7亿元,维持归母净利润10.8/14.9/16.6亿元,名创买入目标EPS为0.88/1.21/1.35元,优品元目标价22港元。评级公司作为全球日杂零售龙头,价港凭借渠道、国盛供应链等优势,证券以轻资产模式在全球高速扩张,维持同时已孵化潮玩品牌TOPTOY,名创买入目标有望贡献第二增长曲线,优品元当前海外业务高增、评级国内业务虽受疫情扰动影响,价港但预计伴随恢复经营弹性有望释放。国盛
报告中称,公司目前TOPTOY门店共计109家/同比+37家,FY2023Q1新增12家,其中7家为梦工厂店,2022年初至今共展店20家,单店模型持续优化,期内大幅减亏,业绩拐点在望。从海外来看,截至FY2023Q1公司在中国港澳台地区及海外名创优品门店共计2027家/同比+191家,期内新增54家,2022年初至今共展店150家,相较规划虽有所放缓,但仍处于相对较快水平。同时,受海外疫情恢复以及公司性价比定位利好,经营弹性彰显,单店同比有所向上,海外终端销售同比增长达41%,恢复趋势良好。
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